Η BC Partners, η οποία κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο στη United Group και έχει ως βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της συναλλαγής, είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο τμηματικής πώλησης των δραστηριοτήτων της.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υπεβλήθησαν μη δεσμευτικές προσφορές από οκτώ ενδιαφερόμενους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών και διεθνή επενδυτικά funds.
Ορισμένοι από τους υποψήφιους ήταν ο τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Saudi Telecom (STC) από τη Σαουδική Αραβία, η e& από το Άμπου Ντάμπι, η 4iG Nyrt από την Ουγγαρία, το επενδυτικό fund PPF Group από την Ολλανδία, η A1 Telekom Austria Group, καθώς και οι αμερικανικές επενδυτικές εταιρείες Providence και Warburg Pincus, και το βρετανικό Apax Partners.
Στην επόμενη φάση των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών προκρίθηκαν οι Saudi Telecom (STC), e&, Warburg Pincus και Apax Partners. Άλλοι ενδιαφερόμενοι, όπως η CVC και η ΔΕΗ, αποχώρησαν γρήγορα από τη διαδικασία, κυρίως λόγω του χαμηλού τιμήματος που προσέφεραν. Η πώληση του ομίλου αναμένεται να συνεχιστεί με ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές των ισχυρών παικτών δείχνουν τον μεγάλο ανταγωνισμό για τον έλεγχο των τηλεπικοινωνιακών αγορών στην περιοχή.
Ποιοι είναι οι δύο διεκδικητές της NOVA
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι το αμερικανικό fund Warburg Pincus έχει επικεντρωθεί στην ελληνική Nova ενώ προς την ίδια κατεύθυνση φέρεται να κινείται και το βρετανικό fund Apax, παλαιός γνώριμος της εγχώριας αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς παλαιότερα είχε επενδύσει αρχικά στην Telestet και στη συνέχεια στην Wind, τις προκάτοχες εταιρείες της Nova. Προς την χώρα μας συντείνουν οι πρώτες ενδείξεις καθώς η Apax Partners φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες της United στην Βουλγαρία, που αποτελεί το έτερο ισχυρό χαρτί του ομίλου μετά την Nova.
Σε ό,τι αφορά τη Saudi Telecom, η οποία θεωρείται ένας ισχυρός υποψήφιος, λαμβάνοντας υπόψη την καλή προϊστορία με την United Group λόγω του deal με την πώληση πύργων κινητής τηλεφωνίας σε Βουλγαρία, Κροατία και Σλοβενία στην θυγατρική της TAWAL, φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση για το σύνολο του ομίλου. Σχετικά με το τίμημα που ζητάει η BC Partners, θυμίζουμε ότι κυμαίνεται στην περιοχή των 8 δισ. ευρώ για το σύνολο του ομίλου United (8 φορές το EBITDA) συμπεριλαμβανομένων των δανειακών της υποχρεώσεων ενώ για την Nova φαίνεται να κινείται σε ποσό άνω των 1,5 δισ. ευρώ δεδομένου ότι δεν εμφανίζει δάνεια εν αντιθέσει με την μητρική. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η BC Partners επιδιώκει την ολοκλήρωση της διαδικασίας καλώς εχόντων των πραγμάτων πριν την εκπνοή της τρέχουσας χρονιάς.
Ακολούθησε το ikalimera.gr στο Facebook για όλες τις τελευταίες ειδήσεις